Gia Cát Lợi đưa ra bản tin nhận định xu hướng hàng hóa trên thị trường tài chính vào ngày 28/8/2020:
Tin tức tổng hợp
Kinh tế chính trị
– Chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ, ông Powell phát biểu trong ngày 27/8 rằng Fed nhắm mục tiêu lạm phát trung bình 2%, đây là thông tin tốt cho USD.
Báo cáo tình hình nông sản
Đậu tương
– Mỹ: Xuất khẩu nông nghiệp của Mỹ sẽ đạt 140,5 tỷ USD trong năm tài chính 2021 nhờ nhu cầu ngô và đậu tương bùng nổ từ Trung Quốc và giảm cạnh tranh từ Brazil trong năm tới. Cho thấy sự quan tâm của
Trung Quốc đối với hạt có dầu của nước này tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và triển vọng cây trồng của Brazil giảm.
– Báo cáo Cung cầu tháng 8 của Hiệp hội ngũ cốc quốc tế –IGC dự đoán sản lượng đậu tương toàn cầu ở mức kỷ lục 373 triệu tấn, tăng 8 triệu tấn so với quan điểm của tháng 7 “phần lớn là do triển vọng được nâng cấp của Mỹ” – mức này sẽ cao hơn 10% so với năm ngoái. Tiêu thụ đậu nành toàn cầu ở mức kỷ lục mới là 368 sẽ tăng 4 triệu tấn.
– Nofi của Hàn Quốc đã mua 60.000 tấn bột đậu nành cho tháng 12
– Báo cáo tồn kho Trung Quốc
Ngô
– Báo cáo Cung cầu tháng 8 của Hiệp hội ngũ cốc quốc tế – IGC dự đoán sản lượng ngô toàn cầu ở mức 1,166 tỷ tấn – tăng 2 triệu tấn so với dự báo của tháng trước, một kỷ lục mới và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái
– Chính phủ Brazil sẽ tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu đối với ngô, gạo và đậu nành nhằm giảm bớt tác động của việc tăng giá trong nước. Nguồn cung đậu tương Brazil cạn kiệt trong bối cảnh tốc độ xuất khẩu kỷ lục, trong khi xuất khẩu ngô bị cắt giảm do nhu cầu trong nước tăng cao.
– Ủy ban EU đã chính thức giảm thuế nhập khẩu ngô, lúa mạch đen và lúa miến xuống 0.
– Mỹ: Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 747,000 tấn ngô niên vụ 2020/21 cho Trung Quốc và bán 140,000 tấn ngô niên vụ 2020/21 cho một quốc gia giấu tên.
– Trung Quốc đã giải phóng thêm 3.55 triệu tấn ngô tồn kho trong buổi đấu giá tuần này, chỉ bằng 88.92% so với tổng khối lượng chào bán. Điều này cho thấy sự xuất hiện của nguồn cung ngô mới từ Mỹ cuối cùng đã hạ nhiệt thị trường nội địa TQ.
Lúa Mỳ
– Báo cáo Cung cầu tháng 8 của Hiệp hội ngũ cốc quốc tế – IGC dự báo sản lượng lúa mỳ thế giới 2020/21 ở mức 763 triệu tấn, tăng nhẹ 1 triệu tấn so với mức 762 triệu tấn trong báo cáo trước.
– Nam Phi: Ủy ban ước tính cây trồng của Nam Phi đã công bố dự báo đầu tiên về diện tích trồng lúa mì của nước này và cho biết họ hy vọng sản lượng sẽ phục hồi lên 1,9 triệu tấn tăng 28% mặc dù diện tích trồng dự kiến giảm 4,5%.
– Argentina: Hạn hán ở Argentina cắt giảm diện tích trồng lúa mỳ, và làm giảm năng suất lúa mì 2%.
– Hàn Quốc: Nofi của Hàn Quốc đã mua 65.000 tấn lúa mì thức ăn chăn nuôi
– Nhật bản: Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã mua 100,952 tấn lúa mì vụ đông và xuân từ Canada và Mỹ cho lô hàng tháng 10
– Đài loan: FMA ở Đài Loan đã mua khoảng 100.000 tấn lúa mì xay xát của Mỹ cho lô hàng từ tháng 10 đến tháng 11.
Đường
– Thái Lan đã xuất khẩu 428.174 tấn đường trong tháng 7, giảm 24% so với 559.938 tấn đường xuất khẩu trong tháng 6. Xuất khẩu đường thô của nước này từ tháng 1 đến tháng 7 đạt 2,7 triệu tấn, giảm 20 tấn mỗi năm. Theo báo cáo của giới truyền thông, xuất khẩu của Thái Lan sang Indonesia có thể sẽ giảm hơn nữa trong quý 3 và 4.
Báo cáo Bán hàng Mỹ:
Lưu ý:
• Giá được quy chiếu từ biểu đồ Cash, giá của các hợp đồng kỳ hạn vui lòng cộng thêm chênh lệnh giá.
• Xem video để hiểu rõ hơn nhận định thị trường.
• Tất cả các chiến lược giao dịch cần xem thêm tín hiệu xác nhận, các mô hình nến, xu hướng trước khi vào lênh.
• Nếu lệnh trong ngày không khớp thì hạn chế vào lệnh đuổi theo thị trường.
• Dự báo update mới hàng ngày phụ thuộc diễn biến thị trường.
• Tuân thủ tuyệt đối quản lý vốn tỉ lệ đòn bẩy max 1:5 và đặt STP <3%.
• Dữ liệu phân tích đưa ra mang tính tham khảo, nhà đầu tư có quyền tham khảo và tự đưa ra quyết định cũng như chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình.
Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!
Lê Đức Vang – Chuyên viên phân tích kĩ thuật.
Mặt hàng nông nghiệp
1. ĐƯỜNG (SBE )
Kết phiên giao dịch ngày 27-08-2020 giá đường kì hạn tháng 10/2020 đóng cửa tại giá 12.77 USd/lbs tăng 1.51% so với phiên trước đó.
Giá đường thế giới ghi nhận mức tăng đột biến về cuối tháng 7 nhưng hầu hết giao dịch ở mức thấp hơn vào giữa tháng. Đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhu cầu đường nhưng với mức độ nhẹ hơn khi lệnh phong tỏa các nước được gỡ bỏ. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh ở Brazil tạo áp lực vận chuyển cho các cảng, đẩy giá đường nội địa tăng theo. Giá đường thô trong tháng cũng được hỗ trợ bởi sự gia tăng của các vị thế mua ròng đầu cơ. Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) đạt trung bình 12,27 US cent/lb trong tháng 7, tăng nhẹ so với mức 12,1 US cent /lb trong tháng 6 nhưng cao hơn đáng kể so với 10,96 US cent/lb trong tháng 5 và 10,21 US cent/lb vào tháng 4. Trong tháng 7, cấu trúc giữa các hợp đồng tương lai bị thay đổi một chút do nhu cầu mới từ một loạt các nhà máy tinh chế đường tăng mạnh. Chỉ số giá đường trắng ISO đạt trung bình 352,96 USD/tấn trong tháng 7, giảm nhẹ so với mức 368,07 USD/tấn trong tháng 6. Do đó, chênh lệch chỉ số giá đường trắng (chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và giá đường thô) sụt giảm trong tháng 7. Mức trung bình tháng 7 giảm xuống 81,9 USD/tấn, từ 101,22 USD/tấn trong tháng 6 và 105,77 USD/tấn vào tháng 5. Về mặt kĩ thuật, các quĩ đầu cơ tiếp tục củng cố vị thế mua ròng của họ trong tháng 7. Từ mức mua ròng 45.920 hợp đồng vào ngày 30/6, các quĩ đã tăng vị thế mua ròng lên 70.470 hợp đồng vào ngày 28/7 mặc dù giá đường trong kì không đổi.
Giá hợp đồng tương lai tháng 10 vẫn chưa vượt mức cao nhất giữa tháng 6 là 12,28 cents/lb. Một số nhà giao dịch không rõ tên cũng nâng vị thế mua lên 23.784 vị thế mua ròng, nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất giữa tháng 6 (24.490 hợp đồng).
Tổ chức FO Licht ước tính thâm hụt niên vụ 2020/2021 đạt 1,8 triệu tấn (giá trị thô) vào cuối tháng 6 và sản lượng toàn cầu tăng 6,2 triệu tấn. Trong khi đó, con số tiêu thụ ước tăng 3,2 triệu tấn sau khi giảm 1,2 triệu tấn vào niên vụ 2019/2020 do dịch COVID-19. Ngược lại, hãng Reuters dự báo niên vụ 2020/2021 thặng dư 3,5 triệu tấn do Brazil dành 47% tỉ lệ mía cho sản xuất đườngTrên biểu đồ 1H của đường chúng ta thấy nhịp điều chỉnh giảm đang có dấu hiệu kết thúc khi trendline giảm bị phá vỡ; RSI quá bán và phân kỳ đảo chiều tăng, MACD phân kỳ tiếp diễn.
Kịch bản giao dịch:
Chúng tôi sẽ mở lệnh mua ở vùng giá hiện tại ( 12.7- 12.8)
Cắt lỗ 12.3
Chốt lời 13.3 – 15.6
2. CAFFE Arabica ( KCE )
Kết phiên giao dịch ngày 27-08-2020 giá caffe kì hạn tháng 10/2020 đóng cửa tại giá 122.38 USd/lbs tăng 0.28% so với phiên trước đó.
Giá cà phê tăng vọt vào cuối tháng 3 khi các nước bắt đầu tích trữ hàng hóa trong bối cảnh toàn quốc áp dụng lệnh phong toả do đại dịch COVID-19.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các chính phủ và ngân hàng trung ương đã bơm vào một lượng thanh khoản chưa từng có trong nỗ lực giảm thiểu thiệt hại kinh tế dài hạn, làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể tăng cao.
Giá cà phê và giá đường cũng chịu ảnh hưởng từ đồng tiền Real của Brazil.
Vì Brazil là nước xuất khẩu đường, cà phê và cam lớn nhất thế giới, biến động của tiền tệ cũng ảnh hưởng đến khối lượng xuất khẩu của Brazil và do đó giúp thúc đẩy sự tăng giảm giá đối với những mặt hàng này.
Với hầu hết các mặt hàng của Brazil được giao dịch bằng đồng USD, đồng Real giảm khuyến khích xuất khẩu, đưa thêm nguồn cung vào thị trường toàn cầu. Đồng Real đã mất giá bền vững so với đồng USD kể từ đầu tháng 6.
Mặt khác; giá caffe tăng cũng một phần do tồn kho giảm. Tính đến 21/08/2020, tồn kho cà phê đạt chuẩn arabica thuộc sàn New York là 80.250 tấn, mức thấp nhất tính từ hơn 42 tuần. Tồn kho đạt chuẩn robusta thuộc sàn London là 109.450 tấn là mức thấp nhất tính từ 21 tuần nay.
Đến hết tháng 07/2020, tồn kho cà phê khả dụng thuộc quyền quản lý của Hiệp hội Cà phê Hạt Mỹ (GCA) đạt 423.261 tấn, giảm 0,1% so với tháng 06/2020 và giảm 0,63% so với cùng kỳ 2019.
Về mặt kỹ thuât, trên biểu đồ H1 chúng ta thấy; giá caffe điều chỉnh khi thiết lập mô hình 2 đỉnh. Hiện tại giá đang đi trong mô hình tam giác.
Chúng tôi nghiêng về chiến thuật mua; tuy nhiên sẽ quan sát thêm các tín hiệu xác nhân trước khi có kế hoạch giao dịch.
3. COCOA ( CCE )
Kết phiên giao dịch ngày 27-08-2020 giá cocoa kì hạn tháng 12/2020 đóng cửa tại giá 2,560.50 USd/T tăng +3.41% so với phiên trước đó.
Giá ca cao tăng mạnh ở mức cao nhất trong 5 tháng qua. Thời tiết khô hạn ở Tây Phi đã làm dấy lên lo ngại về vụ mùa cacao và đang thúc đẩy quỹ mua cacao kỳ hạn. Ngoài ra, tồn kho ca cao do ICE giám sát đã giảm đều đặn trong 3 tháng qua.Trên biểu đồ 1H của cocoa chúng ta thây giá đã vượt qua đỉnh cũ và đã có tín hiệu quá mua.
Chúng tôi nghiêng về chiến thuật mua; tuy nhiên sẽ quan sát thêm các tín hiệu xác nhân trước khi có kế hoạch giao dịch.
4. BÔNG ( CTE )
Kết phiên giao dịch ngày 27-08-2020 giá bông kì hạn tháng 12/2020 đóng cửa tại giá 65.00 USd/lbs giảm -0.67% so với phiên trước đó.
Báo cáo Bán hàng của USDA trong tuần 14-20/08 công bố cho biết:
Doanh số bán bông Upland niên vụ 2020/21 đạt 34.138 nghìn tấn (156.6 nghìn kiện). Các nước đặt hàng chính gồm Việt Nam (16.46 nghìn tấn), Trung Quốc (10.2 nghìn tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (2.44 nghìn tấn) và Pakistan (1.53 nghìn tấn) và Indonesia (1.05 nghìn tấn). Đặt hàng bông Upland niên vụ 2021/22 đạt 1.72 nghìn tấn (7,900 kiện), do Trung Quốc đặt hàng.
Giao hàng bông Upland đạt 60.5 nghìn tấn (277.5 nghìn kiện). Các nước nhập khẩu lớn gồm Trung Quốc (33.46 nghìn tấn), Việt Nam (6.4 nghìn tấn), Indonesia (3.51 nghìn tấn), Bangladesh (3.23 nghìn tấn), và Pakistan (2.86 nghìn tấn).
Doanh số bán bông Pima niên vụ 2020/21 đạt 2.75 nghìn tấn (12.6 nghìn kiện). Các thị trường đặt hàng chính gồm Peru (959 tấn), Ấn Độ (719.4 tấn), Việt Nam (566.8 tấn), Trung Quốc (196.2 tấn) và Bangladesh (196.2 tấn).
Giao hàng bông Pima niên vụ 2020/21 đạt 2.22 nghìn tấn (10.2 nghìn kiện), trong đó Trung Quốc nhập 523.2 tấn, Việt Nam (479.6 tấn), Ấn Độ (414 tấn), Pakistan (370.6 tấn) và Indonesia (196.2 tấn)
Về mặt kỹ thuật, trên biểu đồ 1H của bông; chúng ta thấy đang có nhịp điều chỉnh nhẹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ mua khi có tín hiệu xác nhận theo hai kịch bản:
Kịch bản 1: Giá test trở lại 65.00 bật lên
Kịch bản 2: Giá test trở lại vùng 63.8 – 64.00 bật lên
Lưu ý:
• Tất cả các kịch bản được xây dựng để tham khảo không mang tính khuyến nghị mua – bán. Nhà đầu tư tự đưa ra quyết định cũng như chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình.
• Tất cả các chiến lược giao dịch cần xem thêm tín hiệu xác nhận trước khi vào lênh. .
• Tuân thủ tuyệt đối quản lý vốn tỉ lệ đòn bẩy tối đa là 1:20 và đặt STP < 3% tài khoản.
Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!
LÊ VIẾT HÙNG
Mobile| Telegram: (+84) 913 77 6836
Nhà đầu tư có thể truy cập trang dautuhanghoa.vn để có thêm thông tin về Giao dịch Hàng hóa, cách đầu tư phái sinh hàng hóa hiệu quả. Hoặc để lại thông tin để Gia Cát Lợi có thể hướng dẫn, hỗ trợ bạn tìm hiểu sâu hơn về thị trường này.
Bài viết liên quan:
Nhận định xu hướng hàng hóa ngày 26.8.2020
Nhận định xu hướng hàng hóa ngày 27.8.2020.
Nhận định xu hướng hàng hóa ngày 25.8.2020
